Ingressei no mercado financeiro em 2019 como agente autônomo de investimentos. O tempo passou, descobri a educação financeira como forma de atender melhor e prestar um serviço que é verdadeiramente alinhado com os nossos clientes. E de 2021 a 2022 atuei com assessoria e consultoria financeira.

Como muitos dos clientes eram empresários, percebi que para contribuir ainda mais precisava ir na fonte, passamos a realizar também assessoria e consultoria financeira empresarial.

Faltava algo. Mesmo entregando inteligência financeira para nossos clientes, quando eles seriam atendidos no mercado tradicional, pelos bancos, corretoras e financeiras, o foco voltava para os produtos. Não era sobre a melhor solução para o contexto de cada pessoa e sua família.

Era sobre a meta de venda de um produto financeiro!

Dessa indignação, aliado com a tecnologia do open finance, surgiu a ESCOED.